ТОРОНТО. Поставщики сырья сталкиваются с различными проблемами, обеспечивая производителей шин качеством и количеством необходимых материалов, но они более чем готовы к решению этих задач.
Это было послание представителей трех секторов сырья - технического углерода, натурального каучука и синтетического каучука - для участников «Движение к будущему» - саммита по шинам и резине 2019 года, организованного Канадской ассоциацией шин и резины.
По словам Роберта Риста, регионального директора по управлению продукцией Cabot Corp., Роберта Риста, регионального директора по производству технического углерода, он практически неузнаваем с тех пор, как технический углерод впервые был изобретен в 1891 году.
«Ранний процесс был очень опасным и не очень устойчивым», - сказал г-н Рист. Тем не менее, и безопасность, и качество росли в геометрической прогрессии, особенно после того, как технический углерод был впервые добавлен в шины в 1912 году. Это дополнение, сказал г-н Рист, увеличило срок службы шин на 10 000 миль.
В настоящее время существует более 40 марок технического углерода, каждый из которых предлагает различные уровни производительности для шинных применений, сказал он.
По его словам, лучшая протекторная одежда, более низкое сопротивление качению, улучшенная обработка, меньшие капитальные затраты, уменьшенные отходы и меньший объем выбросов углекислого газа - это лишь некоторые из преимуществ, которые углеродная сажа предлагает производителям шин.
Однако экологические нормы, воздействие на сырье и динамика спроса / предложения оказывают давление на производителей технического углерода, сказал он.
Согласные указы по очистке окружающей среды между Агентством по охране окружающей среды США и производителями технического углерода отвлекли средства от расширения отрасли, по словам г-на Риста.
Канадская программа налога на выбросы диоксида углерода в рамках Парижского соглашения также повлияет на производителей сажи, а также на ожидаемые в Онтарио ограничения на выбросы диоксида серы, сказал он.
По словам г-на Риста, технический углерод состоит из трех основных видов сырья: декантирующее масло, остатки этиленового крекера и каменноугольная смола. По его словам, на каждое из них оказывается давление с точки зрения экологии и затрат, а соглашение Международной морской ассоциации MARPOL 2020, резко сокращающее пределы содержания серы в мазуте для танкеров, обещает повысить цены на декантирующее масло.
Хотя мазут не является сырьем для технического углерода, по его словам, MARPOL 2020 повлияет на различия между топливом и декантирующим маслом.
Последствия всего этого очевидны, сказал он: «Инвестиции в шины опережают инвестиции в технику сажи».
По его словам, семь новых шинных заводов открылись или собираются открыться в Северной Америке без параллельного увеличения объема технического углерода.
По его словам, индустрия технического углерода в США работает на 90% мощности, а новые мощности не появятся в сети.
По словам г-на Риста, несмотря на значительные инвестиции, необходимые для решения экологических проблем, отрасль технического углерода призвана внедрять инновации в области материалов, производства и бизнес-модели.
«Cabot стремится к партнерству в инновациях для решения проблем производительности и устойчивости», - сказал он.
По словам Денниса Корсона, старшего вице-президента по продажам и операциям в Alan L. Grant Polymer, натуральный каучук является жизненно важным компонентом в широком спектре товаров для дома, промышленности, транспорта и медицинских товаров.
«Две трети натурального каучука идет на шины, но многие другие применения были бы невозможны без него», - сказал г-н Корсон.
Это делает приливы и отливы спроса и предложения NR особенно проблематичными для производителей и потребителей, зависящих от материала, сказал он.
По словам г-на Корсона, в 2010 году цены на диоксид азота достигли 6 долларов за килограмм, что побудило производителей сажать каучуковые деревья. Пять-семь лет спустя деревья повзрослели, создав избыточный запас без соответствующего увеличения спроса, сказал он.
По словам г-на Корсона, падение цен стало катастрофой для мелких фермеров, которые производят 90% мирового каучука.
В одной только Индонезии насчитывается 1,5 миллиона мелких землевладельцев. По его словам, средний мелкий собственник в Индонезии имеет участок земли в пять акров и зарабатывает 69 долларов в месяц, а средняя индонезийская месячная заработная плата составляет 161 доллар.
«Ценовая конъюнктура натурального каучука неустойчива», - сказал он. «Цены достигли 10-летнего минимума и на 40% ниже среднего показателя за 10 лет».
В этих условиях многие мелкие землевладельцы НР обращаются к другим культурам, таким как маниока или пальма, или вообще отказываются от сельского хозяйства, сказал он.
Г-н Корсон сказал, что мировые поставки природного газа будут медленно расти до 14,8 млн. Метрических тонн в 2021 году с 14,3 млн. В 2019 году.
Спрос на NR будет равным предложению в те годы, и восходящая траектория спроса показывает небольшие признаки замедления, сказал он.
«Новых посадок недостаточно для удовлетворения растущего спроса», - сказал Корсон. «Рано или поздно будет дефицит».
Между тем, мировой рост ВВП в 2020 году прогнозируется на уровне 3,6%, сказал он. По его словам, в Китае находится план строительства инфраструктуры стоимостью 1,6 триллиона долларов, а в Германии - один на 325 миллиардов долларов.
«Я надеюсь, что США соберутся вместе, чтобы починить свои дороги и мосты», - сказал он.
По словам г-на Корсона, совместная поездка и мобильность как услуга приводят к увеличению пробега и увеличению потребности в замене шин и запчастей.
Кроме того, спрос на устойчивость и прозрачность NR безвозвратно меняет цепочку поставок для NR, сказал он.
«Цена и производительность больше не достаточно», сказал он. «Есть спрос на ответственные материалы.
«Перебои с поставками вызывают беспокойство из-за низких цен и медленного пересадки», - сказал г-н Корсон. «Мы должны убедиться, что фермеры получают адекватную компенсацию».
По словам Картины Кижакке Веллате, старшего аналитика по закупкам в Beroe Inc., около четверти веса новой шины - это синтетический каучук, а стирол-бутадиеновый каучук (SBR) является одним из основных синтетических каучуков в производстве шин.
По словам г-жи Веллат, семьдесят процентов производства SBR идет на производство шин и автомобилей. Тем не менее, г-жа Веллат сказала, что рынок СРП перенасыщен: емкость превышает спрос почти на 2 млн. Метрических тонн, а совокупный годовой темп роста составляет от 2% до 3%.
По ее словам, бутадиен остается движущим фактором рынка СРП. По ее словам, сырье составляет 5% по объему побочных продуктов от крекинга нафты, но у SBR есть конкуренция за поставки бутадиена из ABS и NBR.
«Производители бутадиена снизили свою зависимость от СРП и воспользовались сценарием ограниченного предложения, поскольку спрос со стороны АБС и NBR вырос в 2016 и 2017 годах», - сказала она.
По словам г-жи Веллат, волатильность цен на рынке бутадиена свирепствует.
«Рынок бутадиена выглядит переполненным, но это не так», - сказала она.